河北省資本與產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會

電話：0311-85028388

微信訂閱號：河北資本（zbyjh1）

地址：河北省石家莊市新華區(qū)河北互聯(lián)網(wǎng)大廈A座7層

（一）在全國的位置

全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)統(tǒng)計顯示，截止到2017年12月31日，全國新三板掛牌企業(yè)共計有11630家，相比2016年增加了1467家，同比增長14.43%。與2016年的新增5034家相比出現(xiàn)大幅回落，數(shù)量僅占2016年新增數(shù)量的29.14%，新增掛牌企業(yè)家數(shù)銳減超過7成。這是自2014年新三板擴容至全國以來年增幅的首次回落，預(yù)示著經(jīng)過2015、2016年的規(guī)模擴張后新三板市場進入了平穩(wěn)發(fā)展階段。新三板市場全年成交金額2271.80億元，同比增長18.80%。

從新三板掛牌企業(yè)的地域分布上來看，廣東、北京、江蘇、浙江、上海、山東、福建、湖北、河南、安徽仍是全國范圍內(nèi)新三板掛牌企業(yè)排名前十的地區(qū)。而河北省與其他省份相比，增長速度有所提升，到2017年12月31日新三板掛牌企業(yè)共計241家，其中,創(chuàng)新層36家、基礎(chǔ)層205家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓214家、做市轉(zhuǎn)讓26家,總數(shù)在全國占比從1.92%增長到2.07%，全國排名第十二位。

（二）至2017年底，河北省新三板掛牌企業(yè)共計241家

1、整體概括

截至到2017年12月31日，河北省新三板掛牌企業(yè)共計241家，其中,創(chuàng)新層36家(見附件三：河北創(chuàng)新層企業(yè)名單)、基礎(chǔ)層205家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓214家、做市轉(zhuǎn)讓26家, 2017年河北新三板新增掛牌56家，不過全年摘牌企業(yè)數(shù)量也達到了11家，凈新增45家，與2016年凈增91家掛牌企業(yè)相比，差距明顯。

據(jù)河北新三板研究院統(tǒng)計，市值排名分列排行榜前十名的企業(yè)分別是新啟元100.09億、天宏股份29.39億、城興股份24.41億、恒盛環(huán)保21.45億、唐鴻重工20.04億、中溶科技18.48億、松赫股份16.13億、潤農(nóng)節(jié)水14.25億、海泰新能13.77億、宏潤核裝13.54億。

       2、掛牌企業(yè)地區(qū)分布

      全省11個市新三板掛牌企業(yè)數(shù)量相差懸殊：最多的石家莊市有67家企業(yè)，最少的承德只有7家，兩者相差近10倍。

                  

3、掛牌企業(yè)行業(yè)分布

4、進入IPO輔導(dǎo)的新三板企業(yè)分析

截止2017年11月30日，河北省新三板企業(yè)中11家企業(yè)啟動了IPO上市之路，占掛牌總數(shù)的5%。全國擬IPO企業(yè)共計571家。河北占比1.92%。其中潤農(nóng)節(jié)水、中紅醫(yī)療、根力多、宏潤核裝、滄海核裝等都正式進入上市輔導(dǎo)期。另外，有唐人醫(yī)藥，康泰醫(yī)學(xué)、華通線纜，博信通信4家三板企業(yè)已經(jīng)摘牌，進入輔導(dǎo)期。加這4家，擬IPO企業(yè)到15家。

      河北資本市場的希望在新三板。我國股票市場自1989開創(chuàng)辦28年來，河北掛牌主板和創(chuàng)業(yè)板企業(yè)僅有55家，這15家擬IPO的三板企業(yè)占了A股企業(yè)總數(shù)的27.2%。據(jù)分析，在218家新三板企業(yè)中還有一批企業(yè)基本具備IPO的條件，如玉峰生物2016年利潤就達到2.2億元，正在做轉(zhuǎn)IPO的準(zhǔn)備。紅潤核裝也啟動IPO。這批企業(yè)轉(zhuǎn)到主辦和創(chuàng)業(yè)板后，將改變河北上市公司新三板長期落后的局面。

      河北新三板擬IPO企業(yè)名單：

（三）重大事件

1，河北資本研究會及新三板研究院評選并發(fā)布2017年河北新三板最有投資價值的15家企業(yè)名單。

經(jīng)新三板研究院邀請了十五家全國知名、全省領(lǐng)先的投資機構(gòu)代表對241家新三板企業(yè)進行投票評選，結(jié)果見下表：

     從最終的結(jié)果看，這15家企業(yè)均為管理優(yōu)秀、效益明顯、資本市場認可的優(yōu)秀企業(yè)，充分代表和反映了河北新三板企業(yè)最高水準(zhǔn)。

研究院將在《河北新三板價值分析報告（詳細版）》中，由業(yè)界專家和投資機構(gòu)代表對這十五家企業(yè)撰寫詳細的投資分析報告，充分揭示這些企業(yè)的商業(yè)模式、財務(wù)指標(biāo)、投資價值與風(fēng)險等方面，為投資者提供全面系統(tǒng)的投資決策分析。

2、秦皇島三板企業(yè)羿珩科技被山東上市公司收購

2017年3月23日，羿珩科技發(fā)布公告，宣布公司已審議通過《關(guān)于公司擬申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》等相關(guān)議案。全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司向羿珩科技出具了《終止掛牌申請受理通知書》（編號：170954），康躍科技2017年3月17日收到來自證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)康躍科技股份有限公司向張潔等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》。此次收購?fù)瓿珊�，羿珩科技將成為上市公司全資子公司，納入合并報表范圍。

3、鑫樂醫(yī)療（股票代碼：832294）收購河北凱佳，進軍中藥飲片行業(yè)

2017年4月28日，鑫樂醫(yī)療發(fā)布公告稱，公司擬收購河北凱佳醫(yī)藥科技有限公司100%股權(quán)，交易金額為1550萬元，交易完成后，河北凱佳將成為鑫樂醫(yī)療的全資子公司。這意味著，一向主要從事真空采血系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的鑫樂醫(yī)療進一步拓展了自己的業(yè)務(wù)板塊，開始進軍中藥飲片行業(yè)。

4、潤農(nóng)節(jié)水（股票代碼：830964）將成為河北省首家三板轉(zhuǎn)主板的企業(yè)

河北潤農(nóng)節(jié)水科技股份有限公司是一家專門從事節(jié)水灌溉產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、灌溉工程設(shè)計、施工的綜合性企業(yè)。2014年7月在北京新三板成功掛牌，是唐山市第一家在新三板掛牌的企業(yè)。2016年1月26日，潤農(nóng)節(jié)水進入IPO輔導(dǎo)，2017年3月10日通過河北監(jiān)管局的輔導(dǎo)驗收，5日后向證監(jiān)會提交首次公開發(fā)行股票并在主板上市的申請，到3月31日IPO獲受理，用時16天，將成為河北省首家新三板轉(zhuǎn)主板的企業(yè)。

5、精晶藥業(yè)（股票代碼：835033）發(fā)行1.5億雙創(chuàng)債

2017年5月15日，河北創(chuàng)新層企業(yè)精晶藥業(yè)發(fā)布公告，宣布擬非公開發(fā)行總額不超過1.5億元（含）附可轉(zhuǎn)換成股份的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券。2016年證監(jiān)會發(fā)布《中國證監(jiān)會關(guān)于開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券試點的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，支持兩類企業(yè)發(fā)行雙創(chuàng)債，河北精晶藥業(yè)是首家享受這則紅利的新三板企業(yè)。

6、精晶藥業(yè)（股票代碼：835033）收購棟誠暢60%股權(quán)，穩(wěn)固公司核心產(chǎn)品

2017年8月16日，河北新三板企業(yè)精晶藥業(yè)發(fā)公告稱，公司擬以1500萬元收購河北棟誠暢醫(yī)藥科技有限公司60%股權(quán)。精晶藥業(yè)于2015年12月29日登陸新三板，為創(chuàng)新層企業(yè)，主營業(yè)務(wù)是發(fā)酵法生產(chǎn)L-精氨酸及其系列衍生物、無菌原料藥及中藥提取物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，2016年被評為中國最具影響力百強醫(yī)藥企業(yè)之一。

7、新啟元（股票代碼：837470）市值突破60億元

新啟元成立于2007年，2016年6月2日在新三板掛牌上市，公司主營業(yè)務(wù)為化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，在行業(yè)中處于中上游。該公司2017年中報顯示，2017年上半年，該公司整體實現(xiàn)銷售收入18.90億元，比上年同期增長9.78%；實現(xiàn)凈利潤0.79億元，較上年同期增長105.25%。

8、河北六家新三板企業(yè)憑實力入選“新興綜指”樣本股

中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)（簡稱“新興綜指”）是由中證指數(shù)有限公司和上海證券交易所發(fā)布，該指數(shù)的推出為投資者提供新的分析工具和投資標(biāo)的，為國內(nèi)市場和國家市場的進一步融合發(fā)展創(chuàng)造條件。全國新三板掛牌企業(yè)超過一萬家，共有281家新三板公司入圍樣本股，河北新三板企業(yè)達190多家，有六家新三板企業(yè)入選，分別是博碩光電、鑫航科技、歐伏電氣、志晟信息、元道通信、羿衍科技。

9、博廣環(huán)保（股票代碼：831507）定增方案延期17次，擬申請摘牌新三板

2017年11月17日，河北新三板企業(yè)博廣環(huán)保發(fā)布公告，宣布公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請股票終止掛牌。同時，博廣環(huán)保也終止了股票發(fā)行方案。該方案始于2015年12月31日，是博廣環(huán)保的第三輪融資，已被延期認購17次，修改一次。

（四）小結(jié)

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年新三板市場從數(shù)量增長階段過渡到質(zhì)量增長階段，新三板新增掛牌企業(yè)數(shù)量明顯回落，新三板規(guī)模已趨于穩(wěn)定。相應(yīng)總市值規(guī)模擴大，企業(yè)融資增加，企業(yè)并購活躍，一批企業(yè)申請轉(zhuǎn)A股上市。2017年，河北新三板企業(yè)總市值比上年增長110.89%；企業(yè)融資也增長較快，僅定增募資就達26億元，比上年增長56%；披露的資產(chǎn)重組大小案例達74起。15家企業(yè)摘牌或申請到A股市場上市。

新三板市場成為推動全省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、培育新興產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)的重要平臺。一批屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)通過資本市場，實現(xiàn)了產(chǎn)品、技術(shù)、規(guī)模的升級發(fā)展。如：宏潤核裝從一個民營小作坊登上國際核電裝備制造業(yè)高點，自主研發(fā)五萬噸垂直熱壓機組是世界上最高噸位的熱壓機。一批掌握了核心技術(shù)和自主創(chuàng)新能力的企業(yè)相繼崛起。如:博碩光電是全國唯一一家生產(chǎn)太陽能電池組件封裝、測試全套設(shè)備的廠家；羿珩科技填補了國內(nèi)電池組件封裝設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域的空白；志晟信息是國內(nèi)最專業(yè)的應(yīng)用型智慧城市建設(shè)及運營服務(wù)商。

附表三：河北省新三板創(chuàng)新層企業(yè)名單



注：截至2018年2月5日，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)暫列35家創(chuàng)新層掛牌企業(yè)一家尚未列出。